行业新闻您当前位置:主页 > 创收宝新闻中心 > 行业新闻 >

跨境支付新模式即将浮现。-创收宝

日期:2019-09-11 17:37来源:拓展宝浏览次数:

  随着国内支付市场的饱和,许多支付机构已经将注意力转向跨境支付领域。最近,跨境支付无证经营的话题越来越多,再次将跨境支付推向舆论的风口浪尖。

  日前,国家外汇管理局总会计师孙天琦为目前流行的跨境支付结算市场划出了几条"无证驾驶"红线,引起了支付行业和跨境电子商务行业的关注。孙天琦认为,跨境投递模式更加开放的金融服务是大势所趋,强调金融必须有执照,金融许可证必须有国界。

  对于在另一国取得执照的跨境支付机构和业务经验所属的国家,跨境支付机构具有无证驾驶的特点,同时再次强调银行、证券、保险、支付等非法跨境金融服务平台,有关金融监管部门应严格查处"无证驾驶"。

  有那么一会儿,风很紧张。

  事实是,跨境支付市场的"冷空气"出现在今年7月。中央银行支付结算部门召集银联和Netflix两家主要结算机构和一些支付机构举办了一次跨境商务研讨会,再次重申了跨境业务许可的重要性。

  此后,国家外汇管理局颁布了"支付机构外汇业务管理办法",强调"支付业务的合法资格"。

  可见,监管进一步加强了支付代理许可证的管理,提高了金融业务的准入门槛。今年刚刚成为蓝海跨境支付,自然成为人们关注的焦点。

  央行和国家外汇管理局相继表态,强调支付机构未经许可不得从事跨境支付业务,表明该行业将面临强烈的监管风暴,跨境支付模式将发生变化。

  
创收宝

     
        跨界蓝海迎来风暴

  在2013年5月第一批跨境支付试点企业发布之前,在中国的跨境支付几乎是由尚未获得国内支付许可证的外国支付机构进行的。

  然后,随着电子商务在中国的迅速发展,也推动了一些国内支付机构的迅速崛起,跨境支付的竞争也越来越激烈。与海外消费、留学等场景相比,在跨境出口电子商务市场下产生的跨境托收服务正不断进入监管的视野。

  与传统的支付业务不同,跨境支付不仅要符合中国相关部门监管要求,还要符合当地市场的政策及相应法规。

  目前在为中国企业提供服务的跨境电商收款领域,除了Payoneer、PayPal、World First这样的国际支付机构,还有PingPong等这样的在境外持牌的本土收款公司及一部分本土持牌支付机构和银行机构。

  在此前召开的跨境业务研讨会,央行明确表示:“跨境业务需合规经营,凡是没有取得监管许可而为中国境内居民提供跨境支付结算服务的企业都属于跨境无证经营,并强调境内机构6个月内必须停止与无证跨境机构进行合作”。

  这意味着跨境支付将逐渐告别无牌经营的时代,牌照将成为各支付机构开展跨境业务的硬性要求。新的市场规范,无疑会使跨境支付市场出现一定的变化。

  跨境支付如何破局

  按照监管思路,任何为中国居民提供跨境支付结算服务的机构,都必须取得中国监管机构颁发的相关牌照,包括由中国人民银行颁布的支付业务许可证以及相关跨境外汇、人民币支付结算服务资质,接受中国监管部门的监管。

  如果境外机构需要直接向中国居民提供跨境支付结算服务,则必须在境内设立外商投资企业,向监管部门申请取得相关牌照,并以该持牌企业为服务主体向中国居民提供跨境支付结算服务。反之则属于“无证经营”。

  那破局就在跨境支付平台需在国内取得支付牌照,尤其是取得互联网支付牌照,再向外管申请跨境支付试点资质。

  据「创收宝」了解,目前第三方支付企业中除两大巨头外,还有28家支付机构获得过跨境支付资质。

  这相当于国内总超过五十家持互联网支付牌照的机构的获得率或跨境从业率只有60%左右,而由于央行在2015年暂停支付牌照申请之后,跨境支付平台难以通过申请流程获牌,依照「创收宝」目前来看,最佳的捷径是跨境支付平台只得通过并购的方式,来取得支付牌照和跨境支付试点,从而摆脱“无证驾驶”的监管制约,安稳的从事跨境支付业务。

  当然实践比想象要难的多,由于持有这两类牌照的机构数量少且价格高,而受跨境支付市场规模及收益因素制约,不是每家跨境支付平台的现金量都足以支撑它们去采购牌照,一位跨境支付机构从业者对「创收宝」表示:整个跨境支付一年的交易额不足万亿,收益一览无余,处于狼多肉少的状态。

  World First算是跨境支付里的幸运儿,由于在去年11月份被蚂蚁金服7亿美金并购,依托于支付宝完善的支付牌照体系,从而“得道升仙”。

  几家欢喜几家愁,据「创收宝」了解,位于南方的一家融资多轮的跨境支付机构已经在寻购国内的持牌机构来进行解决监管影响,但由于股东资金没有到位导致收购流产。

  而Paypal对中国支付牌照已经申请了第8个年头了,牌照曙光至今未到。

  监管内部也产生过分歧,此前有监管内部人士对「支付百科」表示,有些业务实际发生在海外,按国际通则来说无需持有中国的支付牌照。在今年的“跨境严管”之前,监管重点在跨境交付、在中国设立商业存在上,要求持有支付等金融牌照。

  但是目前跨境消费现在也被监管纳入“持牌业务从业”范围,监管认为跨境消费也应持有中国的支付牌照,中国企业在海外需要收取美元的收单服务,若中国企业汇回中国,那收美元的这家机构则需要持有中国的支付牌照,从而波及到文前那么些跨境支付公司。

  跨境收款“无证经营”现状

  目前跨境支付“无证经营”企业是以境外持牌机构的身份,和中国境内银行或持牌机构合作,为中国卖家提供收款服务。

  跨境支付现状

  在这种服务模式中,收款公司处于业务流程的中心位置,掌握着用户及整个交易的关键数据,境内银行或持牌机构沦为通道。

  此外,在这种模式下,监管会认为存在一定的监管真空,容易形成资金池;同时可越过监管,利用灵活的离岸牌价来应对市场需求。监管部门无法通过持牌机构穿透到业务底层,这也是监管部门下重手整顿的根本动因。

  卖家在无牌收款公司的引导下,在境外或者境内的银行或者持牌机构开设账户,卖家通过出售商品获取的资金,首先进入到境外账户中,如果商家不进行提现,将在商家境外账户中储存。

  而卖家如果有提现的需求,则需要登陆收款账户,再将储存在境外账户的资金,结汇到境内账户中。

  在这个过程中,多数境内银行与持牌机构并非与商家直接对接,而是加入了无牌收款公司的通道环节,导致境内银行及持牌机构无法直接获取交易数据,境内银行与持牌机构仅仅是核对卖家的银行卡号、姓名等信息。

  多数境内银行与持牌机构无法对境内外交易双方进行真实性审核,也无法直接触达卖家以及背后真实的资金流和信息流,而监管部门是无法监管境外持牌机构的,这中间必然存在监管盲区。

  跨境支付机构趋势

  跨境支付作为一项重要的支付业务,对于维护国内金融稳定、防范风险而言至关重要。因此,必须要有效杜绝其存在的风险和盲区。

  如充分发挥境内银行或持牌机构在产业链中的主导作用,卖家或许将不能只与无牌收款公司建立合作,还要成为境内银行和持牌机构的客户,这样才能方便境内银行和持牌机构获取交易数据,核查贸易的真实性。

  未来模式畅想

  消息人士向「创收宝」透露:或许未来比较可行的一个方案是,否定卖家在境外持牌机构的客户身份,不允许卖家和境外持牌机构做指令交互,凡是通过境外持牌机构进到国内的款项,国内银行或持牌机构全部拒收。

  根据上述构想,卖家只能通过委托境内银行或持牌机构来收款,指令是由境内银行或持牌机构发出的。这种方案与现有模式的最大区别是,卖家只能在境内持牌机构或者银行的界面上操作提款,或许不再能够去境外持牌机构的收款界面操作。

  通过上述这种方式,可以降低无牌收款公司在整个产业链条中的作用,卖家实际上是与境内银行或持牌机构建立了联系,而无牌收款公司将成为境内银行和持牌机构的海外收单服务商。

  这样一方面有利于对客户身份的识别,更准确地判断客户的财务状况、经营范围与资金交易情况,更及时有效地核实跨境交易金额和交易商品是否匹配,降低不法分子通过制造虚假交易或虚假贸易合同向境外非法转移资金的可能性。

  另一方面,境内持牌机构或者银行能够获取更多交易相关信息,可运用更多的手段或工具去验证每笔交易的真实性,保证反洗钱系统监测可疑交易的效果。

  整治无证经营意图明显

  不应低估市场上跨境支付的数量。早在2015年,跨境支付就创造了3000亿美元的收入,而跨境支付占全球交易费用的40%。

  麦肯锡曾预计,到2020年,跨境支付收入将超过2万亿美元,到2022年,全球跨境支付将达到6万亿美元。

  中国支付结算协会宣布,2018年,国内第三方支付机构之间的跨境互联网交易额超过4900亿元,比2017年增长55%。

  然而,随着跨境支付的迅速发展,商业风险也凸显出来,这给外汇监管带来了新的挑战。

  从过去发生的风险事件来看,跨境支付业务也存在许多问题。未经许可的托收公司与非法商人合作,通过合同和文件勾结规避外汇,刷钞和从事地下银行业务等违法行为并不少见。

  监管机构希望通过重组业务流程,依靠国内银行或有执照的支付机构,清理监管盲区,以便清楚地看到每笔资金背后的主体,在哪里收到多少钱,以及在该国有多少账户。

  此外,通过提升国内银行或持牌支付机构在跨境支付产业链中的地位,它们应发挥更重要的作用,同时也应承担更多责任。监管和使用这些可以控制的机构,以实现对下层企业的监管,而不是让超出控制范围的机构来管理。

  未来,跨境支付也可能会引入"切断连接"。国内外授权机构必须通过银联(UnionPay)或银联卡(UnionPay)等合法合格的清算机构完成清算,这也是清算机构监管的目的。

  海外持牌机构将资金转移给银联卡或银联卡,银联将资金转到国内银行或持牌机构;在国内银行或持牌机构收到交易令后,先寄给银联或银联,然后再通过银联或银联向海外持牌机构发送,以完成扣减。这是登陆后监测合规情况的操作过程。

  随着对跨境支付业务的更严格监管,整个跨境支付行业未来可能会发生巨大变化。随着监管体系建设、业务流程重构等措施的不断完善,将有效提高跨境监管能力,防止内部和外部风险联动,构建新的跨境支付监管生态。

创收宝-支付行业兼职创业平台

0591-87811260

周一至周五 9:00-18:00

微信公众号:创收宝APP

`
扫一扫,关注创收宝APP公众号